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Nansen: How does the NFT project party handle the raised ETH?

2022-08-03 17:09:07The Way of the Metaverse

NFT How the project side handles their fundraising ETH 的?

来源:Nansen,下文由 DeFi 之道编译

在 2022 年上半年,市场参与者在铸造 NFT 上花费了大约 27 亿美元的资金.那 NFT 项目用他们筹集的钱到底做了什么呢?

  • 在 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,Market participants spend on the Ethereum blockchain 963227 个 ETH(约 27 亿美元)用于 NFT 的铸造.
  • NFT 项目方筹集的 ETH 中有大约一半(50.7%)保留在了自己手中,而 45.7% 的 ETH 则流通到了非实体钱包中.
  • 这些通过铸造 NFT 筹集到的 ETH 流通到非实体钱包的数量已经从之前报告的 52.3%(11 个月前)下降到目前的 45.7%.排名靠前的非实体钱包包括了 ETH 百万富翁、使用过 EIP1559 的钱包、NFT 收藏家、重度去中心化交易所交易者和一些私人钱包.
  • 累计起来,通过铸造筹集 ETH 的前五个 NFT 项目累计筹集了 81364 个 ETH;估计占观察期内所有项目筹集的 ETH 总量的 8.4%.

Nansen 之前发表了一篇研究文章‌,该文章追踪了 NFT 收藏品通过主要销售(即 NFT 的铸造)筹集的以太币(ETH)的流向.近一年来,我们重新审视了这个研究课题,进而看看之前发现的趋势是否仍然成立.具体来说,NFT 收藏品是如何处理他们筹集的 ETH 的?

对以太坊上的 NFT 铸造进行调查

以太坊上 NFT 的铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)以太坊上 NFT 的铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

目前的研究分析了 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,项目方通过销售主要 NFT 收藏品而获得的 ETH 的流向.在此期间,市场参与者在 NFT 铸造上花费了 963227 个 ETH(约 27 亿美元).共有 1088888 个钱包参与了铸造活动.然而,如果包括免费的铸造活动的话,那么参与铸造 NFT 的钱包数量已经增加到超过 150 万个独立钱包.

按周计算,2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的铸造量约占 NFT 总活动量的 13.7%.与 Nansen 提供 NFT 活动覆盖的其他区块链相比,以太坊上的 NFT 铸造量所占比例较小.值得注意的是,币安智能链报告的铸造 NFT 相关量的比例最高,该区块链平均每周的铸造量占 80.2%.在 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,币安智能链上的 NFT 总铸造量约为 1.07 亿美元.

不同区块链上的 NFT 铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)不同区块链上的 NFT 铸造量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)Arbitrum 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)Arbitrum 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)币安智能链上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)币安智能链上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)不同区块链上的铸造量比例(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)不同区块链上的铸造量比例(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

当前的研究范围

在研究期间,共有 28986 个 NFT 收藏品被部署在以太坊上.这些项目总共筹集了 963227 个 ETH.有趣的是,在这些 NFT 收藏品中没有超过一半的项目是免费的 NFT 铸造项目(51.6%,n=14961).对于通过铸造成功筹集 ETH 的 NFT 项目来说,这些项目中几乎有三分之二(65.8%,n=9229)筹集的 ETH 数量低于 5 个.项目筹集的中位数为 1.43 个 ETH,平均数为 59.4 个 ETH.总共一百四十个 NFT 收藏品项目筹集了超过 1000 个 ETH.因此,不同的 NFT 收藏品之间通过铸造所筹集的金额的差异仍然很大.

按筹集到的 ETH 数量计算的 NFT 收藏品(针对 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之间部署的合约)按筹集到的 ETH 数量计算的 NFT 收藏品(针对 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之间部署的合约)按筹集到的 ETH 数量计算的 NFT 收藏品(针对 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之间部署的合约)

随着参与 NFT 铸造活动的独特钱包数量的增长,我们也见证了在此期间每个钱包的平均 NFT 铸造量略有增加,达到了 3.65 个,高于之前报告的平均 3.16 个.

按钱包地址划分的 NFT 铸造参与情况(不包括免费铸造)按钱包地址划分的 NFT 铸造参与情况(不包括免费铸造)

对于 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间部署的合约

与我们之前的发现类似,大多数钱包地址在观察期内继续铸造一个独特的 NFT(51.7%,n=563348).

那么,在 NFT 收藏品初级销售期间筹集的 ETH 会何去何从呢?更具体地说,项目究竟用这些资金做什么?

在这部分分析中,我们遵循了最初研究设定的研究参数——分析了 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间初级销售收入超过 20 个 ETH 的项目.ETH 从项目的财政部中转出,通常是在 Etherscan 上作为内部交易记录的合约调用.我们利用 Nansen 的钱包地址标签数据库来分析上述 ETH 的流出去向.在这里,Nansen 将非实体钱包定义为我们无法确定其所有者或已知实体的地址.在某些情况下,这样的地址可能仍然有一个名字(例如,nansen.eth).简而言之,非实体钱包通常是私人钱包和无标签的钱包.

我们之前的研究发现,从初级销售中筹集的 ETH 有 52.3% 流通到了非实体钱包.此外,筹集的 ETH 中有 0.2% 被转移到去中心化交易所,由 NFT 项目筹集的 ETH 种有 3.6% 被存入中心化交易所,筹集 ETH 的 17.7% 在更广泛的市场上重新就回了 NFT 项目.

筹集的 ETH 的流出分布筹集的 ETH 的流出分布

筹集的 ETH 的流出分布

接收 NFT 项目初级销售地址的流出情况接收 NFT 项目初级销售地址的流出情况接收 NFT 项目初级销售地址的流出情况

而在更新的研究中,以前的研究观察受到了挑战.在初级销售期间筹集的大部分 ETH 现在留在了 NFT 项目中.NFT 项目筹集的 ETH 有一半(50.7%)被保留了下来.只有 0.2% 的 ETH 被发送到了中心化交易所或中心化交易所.最后,大约 3.5% 的资金流出被归类为“其他”钱包,包括服务提供商、天使投资者或慈善机构.

下面的表格细分了从 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间收到 ETH 的前 20 个非实体钱包.排名靠前的非实体钱包包括 ETH 的百万富翁、使用过 EIP1559 的钱包、NFT 收藏家、重型去中心化交易的交易,以及一些私人钱包.如图所示,Vee Friends Series 2 在向非实体钱包转账的前 20 名中占了 5 个;它主要是向被认定为高活性钱包的钱包进行了转账.

收到 ETH 的前 20 个非实体钱包(2022 年 1 月 1 日和 6 月 30 日)收到 ETH 的前 20 个非实体钱包(2022 年 1 月 1 日和 6 月 30 日)收到 ETH 的前 20 个非实体钱包(2022 年 1 月 1 日和 6 月 30 日)

我们承认,这项研究只考察了从 NFT 项目的地址直接转移到即时交易地址的情况.换句话说,我们仍然没有捕捉到这些钱包地址交易到其他潜在后续对手方,这也进一步限制了我们的发现.因此,我们审查了按筹集的 ETH 数额排名的前 5 个 NFT 收藏品,以跟踪筹集的 ETH 的流动.利用 Nansen 的钱包分析器和交易方功能,我们对每个 NFT 系列进行了深入分析,以及通过其主要销售筹集的 ETH 的流动情况.

链上数据显示,Pixelmon - Generation 1 通过其主要销售,成为了筹集 ETH 数量上排名第一的 NFT 系列.下面的表格列出了排名前五的 NFT 系列.他们总共筹集了 81364 个 ETH,估计占观察期内所有项目筹集的 ETH 总量的 8.4%.

按筹集的 ETH 数量排名前 5 的 NFT 项目按筹集的 ETH 数量排名前 5 的 NFT 项目按筹集的 ETH 数量排名前 5 的 NFT 项目

Pixelmon–Generation 1

Pixelmon-Generation 通过一级销售筹集的 ETH 被转移到了另一个钱包,该钱包被识别为 Nansen 的“Gnosis 安全代理”(私人)钱包.Nansen 上的(0 xf6 bd9 fc094 f7 ab74 a846 e5 d82 a822540 ee6 c6971),这可能是项目组的多签名钱包的执行.在进行调查时,我们发现这个钱包的活动相对零散.通过对该钱包的交易方的分析显示,其筹集的资金是以 USDC(57%)或 WETH(43%)的形式从这个钱包转出的.

Moonbirds

对于 Moonbirds 来说,该项目通过一级销售收到的 ETH 被转移到了 Moonbirds 公共铸造的受益人地址(0 x000 ddf0 af676 ec8 e21 d77 c5 af8166 a95531 a1668).从受益人钱包中,又有 19.7 k ETH 被转移到了几个与 Gemini 挂钩的钱包中.

VeeFriends Series 2

VeeFriends Series 2 钱包的活动在铸造之后有所下降.其筹集到的资金主要被转移到与 EIP 1559 用户和高活动用户相关的 30 个钱包地址.

World of Woman Galaxy(WoWG)

从 WoWG 募集到的大部分 ETH 被转移到 Nansen 标记为‘OpenSea 皇家接收者’的钱包(0 x646 b9 ed09 b130899 be4 c4 bec114 a1 aa94618 be09)——这个地址可能属于 WoW 的团队.这个钱包的大部分 ETH 随后被转移到了与这个新钱包的 EIP 1559 用户相关的钱包地址.

Genesis Box

从 Genesis Box 的主要销售中收集的大部分资金被直接重新存入一个钱包,该钱包被确认为 Nansen 的 Gnosis Safe Proxy 钱包(0 xd1 f124 cc900624 e1 ff2 d923180 b3924147364380).存入这个钱包的 ETH 资金大部分被重新分配到了一个私人钱包(0 xbe560 d510 e4223 c2 e68 f4 ddc956 da58 eb01132 a9).这些资金被从这个钱包转移到了 Blockfolio 的钱包中(现在属于 FTX).

反思

我们第一次尝试跟踪通过一级销售筹集的 ETH 的情况,我们发现大部分筹集的资金被转移到了非实体钱包中.而在我们更新的研究中,情况却不再如此,NFT 项目方筹集到的一半 ETH 被保留了下来.然而,有 45.7% 的 ETH 筹集资金被转移到了非实体钱包中.自我们最初的研究以来,Nansen 不断改进我们的标签和指标.这种钱包标签的增加可能有助于本研究的统计结果,其中更多的实体钱包被捕获.我们标签的改进也意味着链上调查和尽职调查更容易进行.最初的研究是在过滤掉正在进行的洗盘交易的限制下进行的,而且目前的研究也是在整合了 Nansen 的洗盘交易过滤器后进行的,这有助于提高调查工作的质量.通过对链上的结果进行反思,我们坚持我们的结论,即随着每个独特钱包地址的平均铸造量的增加,NFT 市场的铸造情况仍然处在非常健康的状态中.此外,NFT 收藏品将主要销售收入再投资于 NFT 的链上证据表明,在这个市场中存在着有良心的建设者和创造者.

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